10月13日，鎮(zhèn)江一體化區(qū)域聯(lián)合集團(tuán)區(qū)域金融部、資金運(yùn)營(yíng)部推動(dòng)的首單采用“投債聯(lián)動(dòng)”方式的“總包”綜合金融服務(wù)項(xiàng)目---鎮(zhèn)江市風(fēng)景旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模4.2億元，發(fā)行期限3年，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.32，最終票面利率3.42%，創(chuàng)鎮(zhèn)江市同評(píng)級(jí)公司債發(fā)行利率新低。
本項(xiàng)目前期階段，鎮(zhèn)江一體化區(qū)域充分發(fā)揮“總包”方案優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)介入、充分溝通、提前發(fā)力，以“流程總包”牽頭天風(fēng)證券、江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司，對(duì)債券進(jìn)行全流程管理，從債券申報(bào)方案設(shè)計(jì)、債券市場(chǎng)行情調(diào)研、評(píng)估公司推薦等多方位入手，開展多次會(huì)商，提前鎖定融資成本。發(fā)行階段，集團(tuán)職能部門發(fā)揮“投債聯(lián)動(dòng)”渠道和資金優(yōu)勢(shì)，參與簿記投標(biāo)并合理引導(dǎo)債券價(jià)格，最終本筆債券以低于預(yù)設(shè)“總包”融資成本42BP的價(jià)格順利落地，比本次置換的債券綜合融資成本降低了252BP,切實(shí)為發(fā)行人大幅降低了發(fā)行成本、調(diào)整了資債結(jié)構(gòu)。
本次“流程總包+投債聯(lián)動(dòng)”方案的成功落地，是鎮(zhèn)江一體化區(qū)域?yàn)楫?dāng)?shù)貒?guó)企量身定制中長(zhǎng)期融資解決方案的第一步。既是以實(shí)際行動(dòng)深入踐行服務(wù)地方發(fā)展理念，也是在集團(tuán)職能部門指導(dǎo)下創(chuàng)新金融服務(wù)，豐富產(chǎn)品方案組合，通過(guò)綜合賦能切實(shí)降低企業(yè)融資成本，提升服務(wù)質(zhì)量水平的一次生動(dòng)嘗試，為“投債聯(lián)動(dòng)”在全省推廣提供了可復(fù)制的“鎮(zhèn)江樣板”。
下一步，鎮(zhèn)江一體化區(qū)域?qū)⒗^續(xù)以服務(wù)地方發(fā)展為主線，搶抓發(fā)展機(jī)遇，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、用好用活“總包”服務(wù)方案，嘗試在“成本總包”和“流程總包”的基礎(chǔ)上試點(diǎn)“方案總包”，利用集團(tuán)公司多牌照優(yōu)勢(shì)，通過(guò)分子協(xié)同，內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，多組合綜合授信，提供融資顧問(wèn)和咨詢等綜合服務(wù)，為鎮(zhèn)江國(guó)企中長(zhǎng)期融資提供一攬子綜合金融服務(wù)解決方案，深化戰(zhàn)略合作，賦能鎮(zhèn)江高質(zhì)量發(fā)展。（區(qū)域金融部朱曦昊、資金運(yùn)營(yíng)部胡艷、鎮(zhèn)江分公司錢申）
